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一、宏觀方面

國際方面，

1、美聯(lián)儲(chǔ)加快收緊流動(dòng)性，于北京時(shí)間12月16日凌晨3點(diǎn)宣布加速縮表，并暗示從2022年4月開始加息，2022年、2023年各加息3次。

2、英國央行意外宣布加息15個(gè)基點(diǎn)，市場此前預(yù)期維持在0.1%不變，這是英國央行時(shí)隔三年多來第一次上調(diào)利率。此外，歐洲央行的超鴿派論調(diào)也有所收斂。

3、奧米克病毒帶來的擔(dān)憂減輕，原油庫存大降推動(dòng)油價(jià)持續(xù)反彈，俄輸?shù)绿烊粴鈺和?，歐洲天然氣和電價(jià)大幅上漲，能源危機(jī)加劇，對(duì)原油和高耗能金屬價(jià)格帶來支撐，但注意對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的拖累。

國內(nèi)方面，

1、國家統(tǒng)計(jì)局12月9日發(fā)布了2021年11月份全國CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）和PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)）數(shù)據(jù)。據(jù)測算，在11月份12.9%的PPI同比漲幅中，去年價(jià)格變動(dòng)的翹尾影響約為1.2個(gè)百分點(diǎn)，比上月減少0.6個(gè)百分點(diǎn)；新漲價(jià)影響約為11.7個(gè)百分點(diǎn)，與上月相同。

2、據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)消息，為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，綜合融資成本穩(wěn)中有降，中國人民銀行決定于2021年12月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.4%。

3、12月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)回升。12月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.7%，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，非制造業(yè)恢復(fù)步伐加快。12月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.2%，與上月持平，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)總體穩(wěn)定擴(kuò)張。

二、行情回顧

十二月份銅價(jià)先抑后揚(yáng)，截止31日下午三點(diǎn)滬銅主力2202合約收?qǐng)?bào)70380點(diǎn)，月漲幅1.34%或930元。

月內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)利率決議落地，美指上揚(yáng)一度拉低滬銅探底。歐洲能源危機(jī)延續(xù)，工業(yè)生產(chǎn)暫定對(duì)周邊有色金屬形成推動(dòng)左右。臨近年末銅市基本面消費(fèi)清淡，供給端全球銅低庫存及秘魯銅礦擾動(dòng)帶來部分支撐作用，滬銅主受周邊市場及美指等外界因素影響加劇。

目前市場機(jī)構(gòu)對(duì)次年銅價(jià)走勢存異，對(duì)次年房地產(chǎn)消費(fèi)仍維持悲觀態(tài)度，在臨近傳統(tǒng)春節(jié)企業(yè)停工增加格局下下游囤貨過節(jié)情緒降低，或?qū)ο略聝r(jià)格動(dòng)力帶來一定影響，料下月滬銅區(qū)間震蕩為主，臨近春節(jié)謹(jǐn)防回落及炒作震蕩。

市場方面，上期所庫存仍處于低位，但臨近年關(guān)，市場交投氛圍清淡，貿(mào)易商以資金回來為主，下游需求疲軟，伴隨行情上漲，升水被動(dòng)下調(diào)。進(jìn)口盈虧方面，海內(nèi)外升水回歸正常水平，上半月進(jìn)口盈利窗口持續(xù)打開，下半月重新關(guān)閉，月底缺口維持在500元/噸附近。由于海內(nèi)外升水輪番飆升，本月進(jìn)口差價(jià)波幅劇烈。從10月底的進(jìn)口每噸虧損500元到10號(hào)的虧損高有1500元；而在19號(hào)進(jìn)口盈利每噸達(dá)2200元，月底下調(diào)至100元附近。

三、廢舊市場

月內(nèi)銅價(jià)呈區(qū)間震蕩，現(xiàn)貨銅與上月底相比跌730元/噸，廢銅跌650元/噸左右，至月底精廢差價(jià)在1800元附近。月初貨商捂貨心態(tài)依舊較重，因?yàn)楦鞯丶惺袌龉?yīng)量低于正常水平，疊加前段時(shí)間部分大貿(mào)易商空單盛行，佛山、臨沂、保定等地較大市場報(bào)價(jià)持續(xù)高于銅廠拿貨價(jià)格，也就變相壓縮銅桿企業(yè)利潤空間。月中又出現(xiàn)了急跌急漲的行情，導(dǎo)致市場整體報(bào)價(jià)比較混亂，特別是銅廠報(bào)價(jià)相對(duì)謹(jǐn)慎。但因國內(nèi)貨源仍較為緊張，下游銅企需求挺價(jià)廢銅，尤其是現(xiàn)在華北等地區(qū)。

據(jù)悉，近期江西傳言稅改調(diào)整，銅廠保持觀望態(tài)度，此外江西部分銅廠減產(chǎn)，價(jià)格持續(xù)低迷，但上饒少數(shù)銅廠去佛山提貨較多，表現(xiàn)出挺價(jià)意愿。河南、湖北近期價(jià)格較高，吸引臨沂和保定貨源流入。月末臨近年底，持貨商積極出貨。整體市場交投有所回暖。

據(jù)了解，河北省、河南開封、天津以及遼寧沈陽地區(qū)進(jìn)行環(huán)保督查，河北廊坊、保定、天津等區(qū)域的再生銅桿企業(yè)因環(huán)保預(yù)警，勒令整改不達(dá)標(biāo)項(xiàng)，且加上冬運(yùn)會(huì)等原因，部分企業(yè)停產(chǎn)進(jìn)行整改，當(dāng)?shù)匾徊糠謴U銅貨源流入周邊地區(qū)。同樣因環(huán)保督查，河南新鄉(xiāng)已停產(chǎn)數(shù)日，直至近期才陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。

四、庫存方面

目前國內(nèi)銅庫存持續(xù)低位，因銅價(jià)下跌，刺激逢低買盤。12月本來進(jìn)入淡季，但精廢價(jià)差倒掛，庫存下降又加速，突顯包括精銅、廢銅在內(nèi)的整體庫存過低，價(jià)格下跌即明顯刺激精銅消費(fèi)，令庫存難以明顯增加，極端低庫存對(duì)銅價(jià)支撐依然持續(xù)。截至12月10日，全球四地庫存合計(jì)約39.18萬噸，較上一周增加0.25萬噸，較今年年初減少35.21萬噸。短期內(nèi)在極低的顯性庫存之下，銅價(jià)也難以出現(xiàn)較流暢的下跌，預(yù)計(jì)仍以高位震蕩為主。

五、行業(yè)要聞

1、海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年11月中國銅進(jìn)口量環(huán)比增長24.3%，創(chuàng)下3月份以來的高水平，因?yàn)殡S著電力緊張得到緩解，銅需求出現(xiàn)增長。

2、據(jù)國際銅研究集團(tuán)（ICSG）預(yù)測，2022年全球精煉銅市場將出現(xiàn)顯著盈余。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球報(bào)告顯示，ICSG預(yù)計(jì)2021的赤字將達(dá)到4200萬噸，2022的供應(yīng)預(yù)測將超過需求量3280萬噸。

3、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年11月，中國進(jìn)口金屬礦及礦砂12352萬噸，同比漲5.4%；1-11月累計(jì)進(jìn)口125，361萬噸，同比跌5.2%。

4、2021年9月底中國保稅倉庫的銅庫存比2020年底減少6.3萬噸，作為對(duì)比，8月底時(shí)比2020年底減少1.3萬噸。7月底的庫存比2020年底提高4萬噸。6月底的庫存比2020年底提高6萬噸。

5、智利國有控股的Codelco表示，公司已經(jīng)成功完成2022年在東南亞的銅銷售計(jì)劃，并簽署了多年協(xié)議。

6、紫金礦業(yè)表示，其位于西藏的巨龍銅礦已開始生產(chǎn)，為明年的銅市增加了新的供應(yīng)來源。

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